中金：上調(diào)六福集團(tuán)目標(biāo)價(jià)至34.31港元上季增長(zhǎng)超預(yù)期

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中金發(fā)布研報(bào)稱，六福集團(tuán)（00590）去年12月底止2026財(cái)年第三季度增長(zhǎng)超預(yù)期，六福集團(tuán)零售值同比增26%，其中中國(guó)內(nèi)地、港澳及海外地區(qū)零售值分別年增26%、20%；中國(guó)內(nèi)地自營(yíng)店/品牌店、港澳及海外地區(qū)同店銷售分別年增7%/31%、16%。

中金維持集團(tuán)2026、2027年每股盈利預(yù)測(cè)2.7港元、3.02港元不變，當(dāng)前股價(jià)分別對(duì)應(yīng)預(yù)測(cè)2026、2027年10倍、9倍市盈率，維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。考慮行業(yè)景氣度提升帶來(lái)估值提升，上調(diào)目標(biāo)價(jià)12%至34.31港元，分別對(duì)應(yīng)預(yù)測(cè)2026、2027年13倍、11倍市盈率，有25%的上行空間。