但斌詳解“為什么把谷歌加倉到第二大重倉股”

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專題：2025分析師大會：資本市場“奧斯卡”啟幕

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11月28日，2025分析師大會舉行，專家學者、券商基金私募掌舵人、首席分析師等齊聚一堂，共尋穿越周期的投資真諦。

東方港灣創始人兼董事長但斌出席并發表主旨演講。但斌談到，今年東方港灣的投資做了一個方向的選擇，前兩年英偉達一直是我們（東方港灣）的第一大重倉，今年年初的時候我們很多人認為谷歌受AI影響，它的估值一直比較低，但是我們的研究團隊發現AI對谷歌業務是推動的作用，并沒有影響它，所以我們把谷歌加到第二大重倉股。最近這段時間大家看到了美國的“老登”，包括巴菲特的伯克希爾、包括索羅斯、包括美國幾個很重要的投資人、包括段永平先生、包括景林，都不約而同的加倉了谷歌。

其實，伯克希爾的加倉非常重要！無論我們在中國怎樣去喊“千萬不要錯失一個偉大的時代”，但這個聲音比較“小”，但伯克希爾（加倉谷歌的舉動）相當于一個和尚拿著一個很粗的鐘撞了一下，告知了全世界。而且我特別期待的是，這個季度伯克希爾在谷歌上的投資是像（投資）蘋果一樣不斷增加，比如說從1%到5%、到10%、或是到50%，特別期待明年的1月中旬或者中下旬我們能看到伯克希爾在谷歌上的（投資）是不是類似于（投資）蘋果這樣一種變化，如果是的話我認為，谷歌的這種持倉變化其實代表了一種聲音，對人工智能時代的一種認同。

但斌表示，這是上個季度持倉（現場PPT），我們看到了巴菲特、看到了段永平、看到了高瓴、看到了景林、東方港灣和高毅，大家可以從我們的持倉當中（有一個感受），它就是一幅畫卷，我們基金經理的持倉本身就是對這個世界的描繪，看你怎樣去看待這個世界，就怎么去下注。

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