①800G模塊規(guī)模化應(yīng)用的重要技術(shù)路徑，可以實現(xiàn)更低的信道損耗和功耗；

6月14日消息，行業(yè)利好密集出臺，有8大板塊有望成為A股明日風口。

1、800G模塊規(guī)模化應(yīng)用的重要技術(shù)路徑，可以實現(xiàn)更低的信道損耗和功耗

AI快速發(fā)展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓練側(cè)的胖樹網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶來光模塊數(shù)量的大幅提升，中信建投證券認為，今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業(yè)績有望不斷兌現(xiàn)。

【資料圖】

由于采用離散電氣器件，功耗和熱管理正在成為未來可插拔光學的限制因素。使用硅光子學技術(shù)平臺的共封裝（CPO）旨在克服上述挑戰(zhàn)。同時相較于NPO，CPO的模塊與主機ASIC的距離更近，可以實現(xiàn)更低的信道損耗和功耗。光通信行業(yè)市場調(diào)研機構(gòu)LightCounting預計，到了2026年-2028年，LPO/CPO端口將占到800G和1.6T總部署端口的30%以上。

利好板塊：共封裝（CPO）

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2、隆基綠能再次刷新商業(yè)級CZ硅片晶硅-鈣鈦礦疊層電池最高效率

全球光伏龍頭企業(yè)隆基綠能在IntersolarEurope2023上宣布，經(jīng)歐洲太陽能測試機構(gòu)ESTI權(quán)威認證，隆基綠能在商業(yè)級絨面CZ硅片上實現(xiàn)了晶硅-鈣鈦礦疊層電池33.5%的轉(zhuǎn)換效率。據(jù)悉，隆基綠能研發(fā)的疊層電池國際權(quán)威認證效率于2022年突破29.55%，入選當年中國可再生能源學會光伏專委會發(fā)布的《太陽電池中國最高效率表》，代表中國該項電池技術(shù)最高效率水平。據(jù)此次突破疊層電池效率的團隊介紹，從2022年12月31日到2023年6月14日，該團隊將效率從29.55%提升到33.5%，實現(xiàn)了近半年內(nèi)增加3.95個百分點。

利好板塊：光伏

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3、今年首個高溫黃色預警發(fā)布 八省區(qū)市局地最高溫或超40℃

中央氣象臺18時發(fā)布今年首個高溫黃色預警。預計6月15日白天，華北、黃淮及內(nèi)蒙古東南部和西部、新疆東部和南疆盆地等地有35℃以上的高溫天氣，其中，京津冀、河南、山東、安徽、內(nèi)蒙古、新疆等省份部分地區(qū)最高氣溫37～39℃，局地可達40℃以上。

利好板塊：高溫概念

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4、工信部劉郁林：我國算力總規(guī)模位居全球第二 服務(wù)器超過2000萬臺

以“算力賦能千行百業(yè)，助力打造國際數(shù)字之都”為主題的“算力浦江”行動計劃發(fā)布一周年大會在上海成功舉辦。工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司一級巡視員劉郁林在大會上致辭時表示，在各部門、地方政府、產(chǎn)業(yè)界的共同努力下，我國算力總規(guī)模已達180EFLOPS,位居全球第二，存力規(guī)模超過1000EB，服務(wù)器超過2000萬臺，算力基礎(chǔ)設(shè)施梯次供給體系已初步形成，助力經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得了積極成效。

利好板塊：算力

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5、給AI插上騰飛的翅膀，大模型場景下該產(chǎn)品需求爆發(fā)式增長

機構(gòu)指出，隨著ChatGPT的問世和AIGC的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)源的質(zhì)量和數(shù)量往往與大模型訓練效果高度相關(guān)，數(shù)據(jù)成為AIGC應(yīng)用產(chǎn)品的核心競爭壁壘之一。向量數(shù)據(jù)庫或迎重要發(fā)展機遇。

東北證券指出，向量數(shù)據(jù)庫給AI插上騰飛的翅膀。向量數(shù)據(jù)庫可以大幅度拓展大模型的時間邊界和空間邊界。目前的大模型都是預訓練模型，對于訓練截止日之后發(fā)生的事情一無所知。向量數(shù)據(jù)庫可以通過存儲最新信息后給大模型訪問來彌補這點不足。預測到2030年，全球向量數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模有望達到500億美元，國內(nèi)向量數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模有望超過600億人民幣。

利好板塊：向量數(shù)據(jù)

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6、這類產(chǎn)品或為AI下一個浪潮，諸多大廠已在該領(lǐng)域進行布局

日前，荷蘭代爾夫特大學和瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院（EPFL）科學家探索了人類與大型語言模型（LLM）之間不同程度的合作，借助ChatGPT設(shè)計并研制出了一款番茄收割機器人。相關(guān)論文發(fā)表于《自然·機器智能》雜志。

2023年5月英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在ITFWorld2023半導體大會上，認為人工智能下一個浪潮將是“具身智能”。目前諸多大廠已在具身智能領(lǐng)域進行布局。華西證券指出，具身智能的出現(xiàn)會持續(xù)引領(lǐng)“大模型+機器人”潮流，機器人產(chǎn)業(yè)鏈及布局具身智能多模態(tài)大模型的廠商有望深度受益。

利好板塊：機器人

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7、湖北將發(fā)放3億元家電消費券

湖北6月16日將在全省范圍啟動2023年“惠購湖北”家電消費券發(fā)放，本次家電消費券總計投入財政資金3億元。其中，線上券投放資金0.5億元，線下券投放資金2.5億元。

利好板塊：家電

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8、兩部門：2023—2025年擬分三批組織開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點工作

2023—2025年，財政部、工業(yè)和信息化部擬分三批組織開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點工作。2023年先選擇30個左右城市開展試點工作，以后年度根據(jù)實施情況進一步擴大試點范圍。各試點城市應(yīng)將制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的中小企業(yè)作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點的重點方向，重點向通用和專用設(shè)備制造、汽車制造、運輸設(shè)備制造、醫(yī)藥和化學制造、電氣機械和器材制造、計算機和通訊電子等行業(yè)中小企業(yè)傾斜。中央財政對試點城市給予定額獎勵。其中，省會城市、計劃單列市、兵團獎補資金總額不超過1.5億元，其他地級市、直轄市所轄區(qū)縣獎補資金總額不超過1億元。

利好板塊：數(shù)字化

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