智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)布研報(bào)稱，納入三生制藥(01530)2025年業(yè)績(jī)報(bào)，

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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)布研報(bào)稱，納入三生制藥(01530)2025年業(yè)績(jī)報(bào)，下調(diào)三生制藥核心商業(yè)化產(chǎn)品TPIAO銷售預(yù)測(cè)及里程碑付款，主要受美元兌人民幣貶值影響，將公司2026至2028年收入預(yù)測(cè)分別下調(diào)5%、7%及6%。亦根據(jù)最新趨勢(shì)調(diào)低產(chǎn)品毛利率，并調(diào)整營(yíng)運(yùn)開(kāi)支比率。將同期每股盈利預(yù)測(cè)分別下調(diào)8.3%、14.5%及12.4%。目標(biāo)價(jià)由38港元降至34港元。評(píng)級(jí)增持。

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